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​新建账如何将客户资料批量导入金蝶K3?

2021-05-06 14:52:40 来源:    打印 | 收藏

新建账如何将客户资料批量导入金蝶K3?

1、在K3中先新增一个客户资料,把你需要填写的关键信息全部填全后保存.

2、进入数据引入引出界面,选择引出客户信息,并保存为EXCEL表的格式并给它一个文件名并记录下保存的地点.

3、打开你刚刚引出的客户资料表,将你准备引入的客户信息在模板上填好对应的字段后另存为准备导入的文件,导入信息成功或不成功系统会给你提示,如有错误请按它提示内容操作.

4、再次进入数据引入引出,这次选择引入客户信息,并指定你准备引入的文件名,点引入即可.

5、再次进入K3的基础资料,检查客户信息,你可以看到你导入成功的客户信息啦.

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金蝶K3如何导出报表?

1、首先打开"金蝶K3"财务软件,计入软件主界面,选中并单击主功能区"报表与分析"项.

2、然后点击"我的报表"下面的子项目"利润表"计入报表系统.

3、进入报表系统后,点击"工具",这样会弹出一个下滑选项,再选择并点击"公式取数参数",进而会弹出"设置公式取数参数",在这里我们就可以选择需要导出数据的期间,选择完后单击"确定"回到报表系统主界面.

4、回到报表系统界面后,需要点击"感叹号"或点击工具栏中"数据"下面的"报表重算!"子项目进行报表重新计算.

5、"报表重算"完成之后的数据就是我们需要的报表数据了.为了引出报表数据,就需要点击"文件"下面的"引出报表"子项目,进而弹出一个保存数据的对话框,在这儿需要注意文件保存类型的选择,一般情况下文件保存类型都会选择保存为".XLS"文件类型,然后单击"保存".

6、点击保存后,需要的报表数据就开始输出了,页面会回到报表系统界面.当输出成功后,系统会提示"引出报表成功",这样报表数据就导出来了,我们需要时直接去保存它的地址打开它就行了.


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